影片的主角是一個垂垂老矣的魔術師,他醉心於舞台上的魔術表演,但是現在搖滾樂隊卻搶走了他的風頭和經濟來源。面對著逐漸買不起的麵包和黃油,魔術師開始在露天的酒吧、咖啡館和地下室開始了自己的表演。在蘇格蘭西海岸的一家鄉村酒吧中,魔術師遇見了一位名叫愛麗絲的純潔少女。在那天晚上的表演中,愛麗絲完全被魔術師的表演迷住了。其實,那天的晚會是為了慶祝這個邊陲小島的通電而舉行的,除了愛麗絲,所有人的都沒有把魔術師的表演當做一回事。因為太醉心於魔術--愛麗絲眼中的魔法--他追隨著魔術師來到了愛丁堡。當魔術師去表演的時候,愛麗絲就在家里為他做家務。為了犒賞愛麗絲,魔術師會為她展示一些"魔法時刻",這時候,是他們最開心的時刻。由於不忍心告訴愛麗絲自己其實並沒有什麼魔力,魔術師隱瞞著自己不過是個街頭藝人的事實。而即將破產的魔術師一直在苦苦支撐……
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