後醍醐天皇在位期間，急欲消滅在鎌倉設立幕府的北條家，此倒幕計劃卻被北條高時的手下有匡一眼識破，原來他是半人半狐的陰陽師，專門負責鎌倉的安危，而他身邊有名叫火月的女孩，她是一隻曾被有匡救起的小貓，因無法忍受孤單生活而化身為人來尋找有匡，故事就在這動盪不安的時局下展開……

火月正直成熟期，希望能與有匡結合，成為真正的女性。然而，有匡因為自己是半人半狐，不想再有下一代。相反，同為紅牙族的琥瓏卻一心想成為火月的男伴，但遭到火月的拒絕。文觀（暗中幫助天皇）施計誣陷有匡刺殺北條高時，燒毀有匡宅邸並帶領被施咒的琥瓏追殺有匡和火月。在經過失憶，又恢復記憶之後的有匡，終於將敵人剷除並洗刷了罪名。