3000年前，黑龍作亂人間。所幸有天音谷七大音樂聖手合奏，催生鳳凰蛋以天籟之音降伏黑龍。而後以數根社石將黑龍封入天音湖中……以後天音谷每隔500年舉行一次鳳凰大典，加固對黑龍的封印。

如今是第六個500年，鳳凰待正待涅磐重生。不料大典時天象突變，鳳凰涅磐失敗化為一枚靈蛋。黑龍趁此良機，欲掙脫獸石的束縛，脫困作亂。要想阻止黑龍，只有去天音谷取出七種樂器，並合奏催開鳳凰蛋，以“天籟之音”降伏黑龍。機緣巧合之下，藍兔與天音大師在蘆花鎮碰見正在假扮虹貓表演的魔術師小狸，天音大師索性以他來假扮虹貓——既可以穩定五俠信心，也還可能創造奇蹟催生出鳳凰。

天音谷，對音樂卻沒有半點天賦的小狸為了扮演虹貓，出盡了洋相，吃盡了苦頭……

層層重壓讓小狸最終無法忍受，他決定離開不再假扮虹貓。途中遇多頭算計被藍兔相救。

藍兔的舉動讓小狸深深感動，他決定重新回去承擔起自己的責任。

七俠正式開始了催生鳳凰的七音合奏。然而，多頭卻於關鍵時刻再次擾亂小狸心智，小鳳非但沒有成為鳳凰，反而變成了一隻烏雞。逗逗等五俠十分茫然，“冒牌虹貓”的身份終於被揭露。但六俠並沒有責怪捷易通 小狸，沒有了鳳凰的天籟之音，六俠決定拼死一搏，救出虹貓，阻止黑龍脫困作亂。

不會武功的小狸和小鳳被留了下來，六俠明知不可為而為之的大義讓小狸深深感動，而自己的無力感又讓小狸深深地自責，他失落極了：“自己已經盡全力在做虹貓了，為什麼還是不能成功呢？ ”小狸頓悟了，他終於明白：要做最好的自己，要做最好的小狸！他是一個魔術師，他能夠用魔術師的方式來協助七俠，讓小鳳由烏雞變成真正的鳳凰。

六俠趕到天音湖，與虹貓會合，同黑龍陷入苦戰。然而黑龍威力銳不可擋，七俠不是對手。千鈞一發之際，小狸與小鳳出現了，小狸用自己的魔術與黑龍展開周旋，並引出黑龍的五味真火，配合七俠，終於助小鳳涅磐重生，由烏雞變成了鳳凰！鳳凰發出了天籟之音，天地間似乎一下子寧靜下來，只剩下鳳凰清亮的聲音在迴響。黑龍終於被降伏了，他成為了一隻小蜥蜴。小狸終於成功了，他沒有做成虹貓，但他做成了最好的自己，成為了聞名天下的魔術師。