在不久的將來,一個未能解釋的現像發生在叫的偏遠島嶼上.一種新人類品種誔生了.這些進化的人類,稱作能夠操縱和改變物質去另一種獨一無二??的形態.在這個偏遠的島嶼上,那些在城內出生的是公民,而每一個出生在城外的卻非法地生存在崎嶇不毛之地.為了保衛和平,警方HOLD和精英的AlterUsers合作成立了叫HOLY的小組,去逮捕一些危險的本地AlterUsers,給予他們一個機會:加入HOLY或者被監禁.但是當本地的AlterUser Kazuma 加入了HOLY小組之後,問題發生了.究竟HOLY小組是否真的如表面上這麼好,還是有其他不可告人的動機??