莉莉與父親和母親，一起去了以青蛙為主題的遊樂場遊玩，並拔出了聳立在青蛙城堡中心的勇者之劍。據說只要用這把劍打倒大蛇的話，無論甚麼的願望，青蛙國王能幫你實現。以這把劍將大蛇打倒的莉莉，在那世界裡她看到了這片土地的主人-青蛙國王。青蛙國王將眼前的卵孵化，如果莉莉無法在卵成為青蛙之前將希望之門打開的話，就會將她變成青蛙。然而，在青蛙之地，突然一個叫做近藤，穿著西裝想要成為莉莉的弟弟的男人出現。莉莉因為感到過於不可思議而逃跑，在穿越光之橋的時候，與尾隨著莉莉的近藤，隨著一陣哀鳴之聲，雙雙掉落到水中… 　　莉莉與近藤就像真正的姐弟一樣，將心比心地融洽相處，有歡笑，有淚水，然後便是驚心動魄的感動動畫。莉莉與近藤的去向會是....