影片以18世紀為背景，故事講述一位法國青年與一位阿拉伯青年尋找公主的冒險故事。主角分別為代表白色人種的阿蘇及具有中東色彩的阿斯瑪，阿蘇出生于貴族；阿斯瑪則是奶媽珍娜的親生兒子，情同手足的兩人最愛聽奶媽所說的仙女故事；然而邁入青少年時期前，阿蘇的貴族父親將他帶走，奶媽及阿斯瑪只好被迫離開。多年后，成年的阿蘇懷抱夢想回到童年生活的地方，旅途中發生意外，卻也讓他與奶媽及阿斯瑪重逢。阿蘇與阿斯瑪下定決心要去尋找仙女，路途中原是競爭對手的兩人，遇到困難后卻展現出相互扶扶持的情誼……◎幕后制作本片是2006年戛納影展及安錫動畫影展最受矚目的動畫巨作，由米休歐斯洛繼《嚵ü九c女巫》的非洲大地神話后，花了六年的時間，全新打造以東方世界為背景題材的動畫電影，全片以18世紀為背景，講述法國青年與阿拉伯青年尋找公主的冒險故事，路途中原是競爭對手的兩人，遇到困難后卻展現出相互扶持的情誼。電影的角色設定、服裝配飾及動畫場景走精致華麗風，讓人耳目一新，完美的融合北非風情及波斯景色，藉由2D及3D的美術設計，成功地建構起中東建筑，有獨樹一格的馬賽克花園、充滿對稱風格的空間場景及鑲嵌式的建筑風格等，精細程度著實讓人驚艷，就像是活生生將色彩豐富的繪本，整個搬上大銀幕。