東京灣沿岸發生了一連串的LABOR襲擊事件，負責此案的城南署的久住及秦這兩名刑事，也因為遲遲無法找出真正犯人而感到困擾。秦在此時剛好認識了擔任大學講師的牙子，并漸漸地對她產生好感。持續著搜查行動的秦與久住，在東京灣上的儲備基地遇到了將人類一個個吞噬的怪物，原以為此怪物就是這一連串事件的真正兇手，沒想到怪物遺留于現場的肉塊，卻讓整起事件產生了一百八十度的大轉變，同時也波及到了警視廳、防衛廳及特車二課，甚至還發現了秦所不知道的牙子的另一面。此時，怪物再度出現于東京灣，為了結束這場悲痛的戰役，英格拉姆于是挺身而出……