葉月擁抱著一直愛戀著的初美，當她沉浸在那種短暫的幸福里時，卻發現姐姐已經與別人相愛了。失望的葉月無意地弄傷了初美，而初美卻和藹地原諒了她……生日的當晚初美意味深長地做了“再見”的手語，感覺到不安的葉月在深夜潛入了姐姐的房間，卻意外地目睹著姐姐的消失……

健的出現成為了葉月尋找姐姐的線索，於是便向圖書館世界出發：

在列車上，一群俄羅斯軍人打扮的士兵在搜索著敵方情報人員，更得知混進列車的東洋某島國的情報員已經在列車上安裝了炸彈。基於情報員皇蓉子接受了首個任務---找出並協助另一位情報員ADAM，於是便以外交官的身份上了列車。由於敵指揮官對職業的敏感和皇蓉子經驗的缺乏，很快就被識穿了女扮男裝的身份，故事的序幕就在敵人的奸笑聲中開始了……