在佩恩蒼老的敘述聲中，觀眾被帶回到三十年代的上海。在三十年代的上海，英租界豪華的酒吧里，佩恩結識了秋秋與靳，并且對秋秋一見鐘情，但他并不知道自己已逐漸陷入危險的情境。靳是共產黨在上海地下組織的高層領導，為了掩護他的身份，秋秋接受了以“假夫妻”為名協助靳留在上海繼續工作的任務。靳在以往的戰斗生涯中屢受重傷，殘留在他顱內的彈片致使他患有間歇性狂燥癥并產生幻覺，自從有了秋秋之后，每每在他犯病后的幻覺中，他便把秋秋當做多年前為掩護他犧牲了的妻子。秋秋年幼時曾親眼目睹生父皓明變節后在刑場上槍殺自己的同志，她心靈受到極大的摧殘。母親偷偷地把她送到教會學校后自殺了。這一切注定了秋秋的悲劇命摺Ｔ谂c靳朝夕相處的過程中，靳的勇敢、智慧和風采強烈地吸引了秋秋，她愛上了靳。靳在病態幻覺中視秋秋為前妻，秋秋在體驗著這夢幻中的情愛的同時，也被靳浪漫與堅貞的愛情震撼，她愿為靳付出一切。佩恩最初不理解秋秋與靳的情感，后被感動，決心幫助這對戀人。秋秋在意外的情況下被捕，設下圈套的正是她的生父。秋秋在父親安排的公眾聚會上親受擊斃了他，從此身陷囹圄，此時她已懷有身孕。靳終于悟到了秋秋對她的一往情深，決定以自身去交換秋秋。國民黨當局殺害了靳，秋秋也因難產而死。佩恩領養了靳和秋秋的女兒――明珠。１９５０年，佩恩返回美國，明珠在中國長大。１９９０年，明珠赴美國幫助養父佩恩撰寫回憶錄，書名為《紅色戀人》。…………